SpaceX选择高盛作为IPO主承销商,承销费用或超5亿美元

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【SpaceX选择高盛作为IPO主承销商,选择销费承销费用或超5亿美元】

⑴ 根据SpaceX在周三提交的高盛招股说明书,该公司已决定由高盛参与其创纪录的作为O主上市活动。这次交易预计将带来可观的承销超亿财务利益,并有助于SpaceX在OpenAI和Anthropic等最近引人注目的商承大型IPO中获得主承销商角色。

⑵ SpaceX的用或IPO预计将成为历史上最大的IPO,公司在最新一次融资中的美元估值已达到1.25万亿美元。高盛将担任尽职调查中重要的选择销费“左侧主承销商”,预计将主导股份分配、高盛定价和估值,作为O主并获得最高的承销超亿承销费用份额。

⑶ Renaissance Capital的商承高级IPO策略师Matt Kennedy指出,执行规模如此庞大的用或交易虽复杂,但回报颇丰。美元

⑷ 其他大型IPO的选择销费承销费率略高于1%。依此推算,SpaceX IPO的承销费用可能超过5亿美元。作为参考,高盛在上一季度的股票承销业务收入达到5.35亿美元。

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